오늘의 관점
뉴욕증시 3% 급등인데…퀄컴은 왜 하락했나
| CH · I | Today's Angle— 오늘 시장이 어느 쪽으로 기울었는가 |
Today's 3 Signals
| 01 | 간밤 미국 뉴욕증시에서는 정치적 불확실성이 완화되면서 주요 지수가 일제히 상승했습니다. |
| 02 | 전일 국내 증시에서는 코스피와 코스닥이 각각 상승 흐름을 기록했습니다. |
| 03 | 코스피에서는 개인과 기관이 순매수한 반면 외국인은 대규모 순매도를 기록했습니다. |
Main Metrics 국내 2026-11-04 · 미국 2026-11-04
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원/달러
글로벌 마감 기준
1,341 ▼ -4.11원 (-0.31%)
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Market Temperature 중립
미국 정치 불확실성 해소와 위험선호 확산의 영향으로 글로벌 증시가 급등한 가운데, 국내 증시도 상승세를 보이며 중립적인 시장 온도가 관찰됩니다.
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10-29
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10-30
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11-03
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11-04
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11-05
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궤적의 날짜는 발행일 기준입니다(표시된 값은 그 시점 국내 증시 마감가 — 발행일(11-05)이 마감일보다 하루 늦게 표시되는 이유입니다).
| CH · II | Editorial & Verification— 편집자의 해석과 검증의 시간축 |
Main Story
뉴욕증시 다우 3% 급등
“美선거 끝나자 뉴욕증시 급등…다우 3% 오르며 53,000선 회복”
WHY IT MATTERS
글로벌 증시의 위험선호 확산과 미 증시 급등은 국내 증시인 코스피와 코스닥의 투자 심리에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
Domestic News
민주당 코인과세 유예 제안
“민주당, 말 꺼내고 벌써 세 번 미뤘다…김민석, 코인과세 유예 제안”
민주당이 내년 시행을 앞둔 가상자산 과세를 디지털자산법 제정 후로 2년 연기하는 방안을 제안했습니다.
스페이스X 퀄컴 5G망 구축
“스페이스X, 스타링크 이동통신사업 본격화…퀄컴과 5G망 구축”
일론 머스크의 우주기업 스페이스X가 모바일 반도체 기업 퀄컴과 손잡고 이동통신 사업인 스타링크를 본격화합니다.
한중 FTA 서비스 협상 추진
“한중 FTA 서비스·투자 협상 조속 타결 추진…경제통상 협력 확대”
한국과 중국이 장기간 이어져 온 자유무역협정 서비스와 투자 후속협상의 조속한 타결을 위해 협력을 강화하기로 했습니다.
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Global News
퀄컴 주가 6% 하락
“Qualcomm stock drops 6% on weak earnings forecast as memory shortage weighs on smartphone sales”
퀄컴은 시장 예상치를 웃도는 실적을 발표했으나 메모리 부족 현상이 스마트폰 판매에 악영향을 미치면서 약한 실적 전망을 제시해 주가가 하락했습니다.
스냅 주가 10% 하락
“Snap shares fall over 10% on third-quarter revenue miss”
스냅은 3분기 매출액과 일간 활성 사용자 수가 시장 예상치에 미치지 못하면서 주가가 큰 폭으로 내렸습니다.
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MOO:WEEK이번 주 눈여겨볼 일정
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Global
| 11-04 수 |
구인·이직 보고서(JOLTS)
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| 11-06 금 |
미국 고용보고서
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MOO:VIEW오늘의 해석 · 예측은 남기지 않습니다
예상과 달리 코스피는 상승 전환에 성공하며 5683.8선으로 거래를 마쳤습니다. 미국 중간선거 종료에 따른 정치적 불확실성 완화가 글로벌 금융시장 전반의 위험자산 선호 심리를 자극했고, 이것이 유가 급락과 환율 안정 경로를 거치면서 시장 전반에 온기를 불어넣은 것으로 풀이됩니다.
지수 측면에서는 양대 지수가 동반 상승세를 기록했으나 세부 수급과 업종별 양상은 엇갈렸습니다. 유가증권시장에서 외국인이 24,528억 원 대규모 순매도로 지수 상단을 제약한 반면 개인과 기관이 물량을 받아내며 방어벽을 형성했고, 코스닥에서는 외국인과 기관이 동반 순매수를 기록하며 상승세를 견인했습니다.
업종별로는 에너지장비및서비스와 전기제품이 큰 폭의 강세를 나타낸 반면 문구류와 방송엔터 업종은 약세를 기록하며 업종 간 차별화가 뚜렷했습니다. 반면 글로벌 반도체 및 주요 기술주의 주가 변동성 확대는 국내 기술 업종의 지속적인 반등을 제약할 수 있습니다.
글로벌 유가 안정세가 지속되고 환율 하향 안정이 이어지면서 외국인 매도세가 잦아든다면 지수의 추가 상승 여력이 마련되겠지만, 외국인의 대규모 매도 기조가 장기화된다면 하방 변동성이 재차 확대될 수 있습니다.
— MOO:Editor
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MOO:Q → CHECK
오늘의 새 질문 · 11-05
고용 발표를 앞두고 코스피가 코스닥 대비 약세를 이어갈까요?
| 전제 | 코스피는 전일 대비 +0.62%, 코스닥은 +1.50% — 상대 괴리 -0.88%p. |
| 확인 대상 | 고용 발표 이후에도 이 상대적 괴리가 유지되는지가 확인 대상입니다. |
| 대상 지표 | 코스피 |
→ 2026-11-06 아침 판정 예정
나스닥이 코스닥 대비 강세를 이어갈까요?
| 대상 지표 |
나스닥 |
-중립 |
| 관측 결과 |
나스닥 25372.01→25736.51 (+1.44%) · 코스닥 704.39→714.95 (+1.50%) · 상대 -0.06%p · 변화폭이 중립 구간(±0.3%) 이내에 머물러 뚜렷한 방향이 나타나지 않았습니다. |
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| CH · III | Market Data— 지표와 수급의 정확한 위치 |
Korea Flow 2026-11-04
WHY IT MATTERS
외국인의 대규모 매도세는 유가증권시장의 상단을 억누르는 압력으로 작용하는 반면, 코스닥 내 외국인과 기관의 동반 순매수는 위험자산 선호 심리를 지지하는 요인으로 풀이됩니다. 상승 상위 에너지장비및서비스 +13.02%, 전기제품 +8.26%, 하락 하위 문구류 -5.00%, 방송과엔터테인먼트 -4.76%로 갈렸습니다.
Overnight
지수
| 다우존스 | 53,356.12 | ▲ +3.03% |
| 나스닥 | 25,736.51 | ▲ +1.44% |
| S&P 500 | 7,688.62 | ▲ +1.58% |
| 니케이225 | 63,081.86 | ▼ -0.33% |
| 상해종합 | 3,608.10 | ▼ -0.82% |
금리 · 환율
| 미국채10년 | 4.89 |
▼ -6bp |
| 달러인덱스 | 101.52 |
▼ -0.33% |
| 원/달러(글로벌 마감) | 1,340.72 |
▼ -0.31% |
원자재 · 변동성
| WTI | 88.51 | ▼ -7.89% |
| 브렌트유 | 95.04 | ▼ -8.26% |
| 금 | 4,071.40 | ▲ +3.39% |
| VIX | 16.61 | ▼ -20.26% |
주요 거시 값 · 기준일
| 美 CPI(YoY) | 4.02% | 2026-09-01 |
| 美 근원PCE(YoY) | 3.12% | 2026-09-01 |
| 美 실업률 | 4.2% | 2026-09-01 |
| 美 기준금리 | 4.0% | 2026-11-04 |
WHY IT MATTERS
국제유가 급락과 금리 안정은 시장의 비용 부담을 낮추는 긍정적 요인으로 작용하지만, 개별 기술주의 실적 가이던스 약화는 지수 전반의 지속적인 상승 탄력을 제한할 가능성을 시사합니다.
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MOO:CHAIN오늘의 연결고리 · 사실에서 해석까지
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방향 전환
코스피
코스피가 전일 하락 흐름에서 2026-11-04 기준 상승으로 전환됐습니다(5,683.80).
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| → 새 동인 |
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새 동인
동인 변화
새로 등장한 동인이 관측됩니다: 뉴욕증시 주요 지수 급등
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| → 변화폭 1위 |
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변화폭 1위
VIX
오늘 변화 폭이 가장 큰 지표는 VIX입니다(-20.26%).
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해석 강도: 결정론적 계산 · 전일·전주 history 대비 델타 3건, 새 인과 해석 없음.
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| CH · IV | Closing— 오늘을 정리하고 내일을 준비한다 |
Today's Watch
| 01 | 브렌트유 95.04달러선 안착과 국제유가 하향 안정 지속성 |
| 02 | 코스피 외국인 대규모 순매도 기조의 축소 전환 시점 |
| 03 | 원/달러 환율 1340원대 초반 안착과 글로벌 위험자산 선호 영향 |
정치적 불확실성 완화로 위험선호가 유입되었으나 외국인 수급 방향성에 따라 추가 향방이 갈릴 수 있습니다.
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MOO:WORD하루 한 개, 30초 경제상식
EaR(Earning at Risk)
Earning at Risk는 위험관리 분야에서 사용되는 용어로, 특정 기간 동안에 잠재적으로 나타날 수 있는 가치의 변화를 측정하는 방식들 중 하나이다. 이 방식에는 Value at Risk(VaR)나 Economic Value of Equity(EVE)와 같은 것들이 있으며, EaR은 특정 기간 동안에 이자율의 변화에 따른 순이익의 변화를 나타낸다.
출처 CNBC
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